QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
Nous commençons par prendre soin d’étudier votre situation en respectant une méthodologie simple, basée sur 3 étapes importantes :
1 - Diagnostic
Nous étudions votre situation personnelle, la composition de votre foyer, vos charges, vos placements et votre fiscalité, et définissons ensemble vos objectifs patrimoniaux :
2- Préconisation
Après étude, nous vous proposons un panel d’opportunités et de solutions adaptées à votre profil patrimonial (prudent, équilibré ou dynamique) permettant ainsi la mise en place d’un plan d’action réalisable selon vos impératifs financiers (courts, moyens ou longs termes).
3 - Suivi
Dès l’acceptation des solutions proposées, nous élaborons nos stratégies afin de concrétiser vos projets :
- Choix et orientation des partenaires pour effectuer vos Placements en Epargne, Retraite, Prévoyance, Placements qu’ils soient individuels ou collectifs
- Choix des partenaires immobiliers, les réservations, dossier de financement, accompagnement chez le notaire, pour les investisseurs aide à la location et à la gestion du bien ...
Nous assurons le suivi de chaque dossier personnellement. Annuellement, nous réalisons l’actualisation de votre situation pour ajuster et étudier pour vos besoins futurs.
