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Investir


QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?


Nous commençons par prendre soin d’étudier votre situation en respectant une méthodologie simple, basée sur 3 étapes importantes :

1 - diagnistic

Nous étudions votre situation personnelle, la composition de votre foyer, vos charges, vos placements et votre fiscalité…) et définissons ensembles vos objectifs patrimoniaux :

2- preconisation


Après étude, nous vous proposons un panel d’opportunités et de solutions adaptées à votre profil patrimonial (prudent, équilibré ou dynamique) permettant ainsi la mise en place d’un plan d’actions réalisables selon vos impératifs financiers (courts, moyens ou longs termes).

3 - suivi


Dès l’acceptation des solutions proposées, nous élaborons nos stratégies afin de concrétiser vos projets :
- Choix et orientation des partenaires pour effectuer vos Placements en Epargne, Retraite, Prévoyance, Placements qu’ils soient individuels ou collectifs
- Choix des partenaires immobiliers, les réservations, dossier de financement, accompagnement chez le notaire, pour les investisseurs aide à la location et à la gestion du bien ...

Nous assurons le suivi de chaque dossier personnellement. Annuellement, nous réalisons l’actualisation de votre situation pour ajuster et étudier pour vos besoins futurs.



Le cabinet AVENIR ET PATRIMOINE peur vous proposer des solutions pour réduire vos impôts par le biais de :
Investissement Loi Pinel, LMNP, Résidence étudiante, Résidence sénior, EPHAD ou Optimisation fiscale de la transmission de votre patrimoine.

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