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13300 Salon-De-Provence

Investir


QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?


Nous commençons par prendre soin d’étudier votre situation en respectant une méthodologie simple, basée sur 3 étapes importantes :

1 - Diagnostic

Nous étudions votre situation personnelle, la composition de votre foyer, vos charges, vos placements et votre fiscalité, et définissons ensemble vos objectifs patrimoniaux :

2- Préconisation


Après étude, nous vous proposons un panel d’opportunités et de solutions adaptées à votre profil patrimonial (prudent, équilibré ou dynamique) permettant ainsi la mise en place d’un plan d’action réalisable selon vos impératifs financiers (courts, moyens ou longs termes).

3 - Suivi


Dès l’acceptation des solutions proposées, nous élaborons nos stratégies afin de concrétiser vos projets :
- Choix et orientation des partenaires pour effectuer vos Placements en Epargne, Retraite, Prévoyance, Placements qu’ils soient individuels ou collectifs
- Choix des partenaires immobiliers, les réservations, dossier de financement, accompagnement chez le notaire, pour les investisseurs aide à la location et à la gestion du bien ...

Nous assurons le suivi de chaque dossier personnellement. Annuellement, nous réalisons l’actualisation de votre situation pour ajuster et étudier pour vos besoins futurs.